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行业布局-未来三五年都是投资科技股的好时光

峨眉山第一场雪

清和泉資本提出,A股中真正的科技公司並不多,有的公司未來不會做大。關心科技股並不是要關注整個科技板塊。「目前科技股炒得火熱,但很多時候只是一種資金行為。目前主要看好的方向是5G基礎設施建設和5G落地后的新應用,如人工智能,雲計算等。」

名禹資產合伙人、投資總監張曉華透露,目前科技股占持倉的一半左右,會根據階段性表現做持倉結構的微調,但科技股始終是持倉的重要部分。具體鎖定在細分行業龍頭,深入研究、緊密跟蹤並尋找好的交易時點。

深圳紅籌投資也表示看好5G板塊,投資方向可能會從上游設備硬件逐步向下游應用場景端延展。

中國基金報記者房佩燕科技板塊成為今年私募最為青睞的投資方向之一。多位私募人士表示將科技股作為長期的持倉標的,5G是各家私募布局的主要領域。

黃銳光強調,5G板塊是未來幾年難得的值得跟蹤的標的,整個產業鏈的成形和巨大的盈利貢獻還需要時間,明年應該還是在基礎建設階段,受益的公司集中在基礎行業。物聯網,包括車聯網,虛擬現實,網游等行業會逐步出現機會。

北京和聚投資透露,科技板塊是他們下階段重點的研究及布局方向,但考慮到科技股整體的波動性較高,今年以來就是顯著的二八分化行情,策略上還是會以精選個股為主。主要方向包括一些有技術創新的領域,尋找板塊中積極的變化,龍頭股的競爭優勢會更加明顯。

張曉華強調,科技股漲跌都很快,需要把握好時機和節奏,投資上需要在預期與現實之間做好平衡,預期跑得太遠就要降低倉位。「總體看來,科技股的大行情猶如潮水,一波未平一波又起,一浪又比一浪高,但可能每一次的龍頭都是新的細分行業,投資者要敏銳辨別把握科技發展的脈搏。今年以來科技股一直是我們持倉的重要部分。」他表示,未來三五年都是投資科技股的好時光,「這是一個科技的春天。」

上海抱朴投資公司董事長黃銳光表示目前科技股持倉佔百分之三十到四十,如果發現有增長潛力而估值合理的公司,他們會繼續買入。他認為,科技股整體雖不便宜,但一些公司仍然有繼續增長的潛力。

星石投資表示,5G產業鏈的投資主要可以分為兩塊:一是5G相關的基礎設施建設,不過這一環節的投資機會在資本市場已經有了比較充分的反映;二是終端應用,由於5G高速、低時延、支持海量連接等特點,除了對現有場景的增強以外,VR/AR、智能交通、智能電網、實時遠程控制、物聯網等應用場景,當前仍然處於起步階段,未來的彈性將非常大。而從時間上看,這些下游應用的爆發可能會晚于基礎設施建設,比如5G換機潮、計算機等行業爆發,可能會到明年,甚至會更晚。

北京和聚投資表示,科技板塊是長期重點關注的領域,目前在雲計算、物聯網及自主可控領域已經展開布局。

星石投資告訴記者,年初已經開始布局科技股。科技類成長股是長期確定性強的投資方向,四季度還會以科技板塊為投資重點,不會進行大規模調倉。短期策略傾向於「成長為矛,價值為盾」,主要關注盈利改善的優質科技股和業績相對穩定的消費股。

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